Piyasa Yorumu: Bu sabah BIST100’de negatif açılış bekliyoruz. Dün endeks 1805.97 – 1833.76 arasında işlem gördü ve günü +0.38% değişimle 1819.23 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 1760 – 1842 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Piyasalarda Bugün
ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı konumda olduğu günde global hisse senedi piyasalarında işlem hacimlerinin ciddi anlamda gerilediği görüldü. Söz konusu durum beklenmedik bir gelişme değil. Buna göre, Asya kıtasında %17, Avrupa’da %26 ve Latin Amerika’da %30 civarında son 30 gün ortalamalarının gerisinde hacimler takip edildi. Bugün ABD’de işlemciler yeniden piyasalara geri dönüş yapıyorlar ancak kapanış normal akışın 3 saat öncesinde gerçekleşecek.
Haftanın son işlem gününde risk iştahı açısından oldukça negatif bir tablo bizleri karşılıyor. Gerekçe ise devam eden Covid-19 sürecinde farklı bir varyantın Güney Afrika nezdinde bulunmuş olması. DSÖ ve Güney Afrika yetkililerinin birlikte çalışma yürüttüğü belirtilirken, yeni varyantın daha öncekilere kıyasla daha tehlikeli olabileceğine dair ilk değerlendirmeler söz konusu. İngiltere, aralarında Güney Afrika’nın da bulunduğu 6 Afrika ülkesinden uçuşları geçici süreliğine yasaklarken, Fransa’nın da bazı ülkelerden yapılan ziyaretlere yönelik daha sıkı önlemler alacağı açıklandı. Hong Kong’da ise 2 vaka bulundu. Ek olarak, Portekiz, yeni yıl kutlamalarını takiben çalışanlara Ocak ayında 1 hafta evden çalışma önerisi hazırlığı içerisinde.
Fed’in para politikasında verdiği normalleşme sinyalleri ve artan global enflasyon endişelerine paralel gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki faiz artırımı adımları 25 Kasım fiyatlamalarında bir kez daha Macaristan ile devam etti. Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin ardından Macaristan da +40bp ile sürece katılırken, böylece son 2 haftada 3.kez faiz artışına gitmiş oldu.
İşlem hacimlerinin gerilediği günde 16 ayın zirvesinde seyreden DXY yatay bir eksende takip edildi ve günü %-0.10 ile tamamladı. Macar forinti %0.88 değer kazanarak faiz artırımını yansıtırken, EMFX grubu ise ortalamada %0.74 geriledi. Türk lirası denge arayışını %-0.33 ile devam ettirdi. Yerel varlıklar nezdinde hisse senetlerine olan ilgi korunurken, enflasyon beklentileri karşısında portföylerin hedge edilmesi yaklaşımı etkisini sürdürdü.
Piyasalar
MSCI Asya-Pasifik endeksinin %2 değer kaybı ile Mart’tan bu yana en kötü performansı ortaya koyduğu bir güne merhaba diyoruz. Güney Afrika çıkışlı yeni bir varyant kaynaklı endişeler Japonya ve Hong Kong’da hisse senetlerini aşağı yönde baskılarken, vadeli ABD endeksleri de zayıflamaya işaret ediyor. Gösterge konumdaki 10y vadeli ABD tahvilinde faiz %1.55’e gerilerken, Amerikan dolarına yönelim ve emtiada enerji grubu önderliğinde %2.5 civarı düşüş izleniyor.
Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.33 değer kaybı ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %0.4 yükseldi ve 1819 puan oldu. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi +8bp ile %21.10 olurken, ülke risk primi 475bp ile yatay seyretti.
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları genele yayılır şekilde değer kazançları şeklinde gerçekleşti. Euro Stoxx 50 %0.40, FTSE 100 %0.33, DAX %0.25 ve Rusya (RTS, USD) varlıkları %0.31 düzeyinde performans sergiledi.
Amerika kıtası işlemlerinde ABD endeksleri kapalı konumda olurken; Bovespa %1.24, Merval ise %1.77 ile günü tamamladı.
Asya’da ciddi değer kayıpları takip ediliyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %-2.78, Hang Seng %-2.37, CSI 300 %-0.81 ve KOSPI %-1.38 ile fiyatlanmakta.
Fiyatlamalar
BIST 100 endeksinde 1790-1760 seviyeleri destek, 1830 direnç olarak izlenebilir.
Global Amerikan doları fiyatlamalarının EUR çaprazları üzerinde etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. 1.1166-1.1050 destek, 1.1380-1.1460 ise direnç olarak izlenebilir.
TCMB Haftalık Veriler – Son 3 haftada hisse senetlerine giriş 1.1 milyar dolara ulaştı
TCMB tarafından 19 Kasım dönemine ait menkul kıymet ve YP mevduat rakamları açıklandı.
Buna göre, toplamda +312 milyon dolar performansın takip edildiği dönemde, hisse senedi işlemleri +384 milyon dolar, repo dahil DİBS işlemleri ise -72.2 milyon dolar (repo -158.7 milyon dolar) ile takip edildi.
2021 yılında hisse senedi kaleminde -0.23 milyar dolar, repo dahil DİBS cephesinde +1.38 milyar dolar (repo hariç +1.42 milyar dolar) giriş takip edildi. Toplam rakam ise +1.15 milyar dolar oldu.
Haftalık bazda açıklanan rakamlara göre, TCMB brüt+altın rezervi +713 milyon dolar ile 128.4 milyar dolar seviyesinde bulunmakta.
Bankalardaki toplam YP mevduatlar -262 milyon dolar ile 262.1 milyar dolar olurken, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları ise -127 milyon dolar ile 235 milyar dolar oldu. Gerçek kişi hesapları +908 milyon dolar, tüzeller ise -1 milyar dolar ile izlendi.
2021’in tamamında bankalardaki toplam YP mevduatlar -1.6 milyar dolar, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatları -0.6 milyar dolar, gerçek kişi hesapları ise -5.6 milyar dolar oldu.
TCMB tarafından paylaşılan haftalık mevduat istatistiklerinde 19 Şubat 2021 dönemini kapsayacak şekilde ‘parite etkisinden arındırılmış veri seti’ yayınlanması kararı alınmıştı. Buna göre, yurtiçi yerleşiklerin toplam YP mevduatları stokta -127 milyon dolar olurken, parite etkisi -652 milyon dolar, net değişim ise +524 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu etkide en yüksek pay -844 milyon dolar ile EUR cinsi hesaplarda oldu.
Yurtiçi yerleşikler kalemi altında yer alan gerçek kişi hesaplarında stok değişim +909 milyon dolar, parite etkisi -229 milyon dolar, en yüksek pay ise -407 milyon dolar ile EUR cinsi hesaplarda oldu. Net değişim, +1.1 milyar dolar. Yine aynı kalem altında bulunan tüzel kişi hesaplarında stok değişim -1 milyar dolar, parite etkisi -423 milyon dolar, en yüksek pay ise -437 milyon dolar EUR cinsi mevduat hesaplarında oldu. Net değişim, -614 milyon dolar.
Kaynak Deniz Yatırım
Hibya Haber Ajansı
